2024年07月15日，晶合集成获中银证券买入评级，近一个月晶合集成获得2份研报关注。

研报预计晶合集成2024年H1营业收入中值44.00亿元，较去年同期增长48%；扣非归母净利润中值0.93亿元，同比扭亏为盈。公司2024年Q2稼动率满载并有望延续至Q3。高景气度有望体现在下半年业绩上。维持买入评级。研报认为，稼动率满载推动量价齐升，高景气度有望体现在下半年业绩上。根据晶合集成投资者互动平台披露信息，2024年3~6月晶合集成产能一直处于满载状态，稼动率达到110%，订单已经超过产能。晶合集成已经根据市场情况对部分产品代工价格进行上调。公司7月订单亦高于6月，预计2024Q3产能将继续维持满载。根据产业经验，晶圆厂从投片到交付通常有2~3个月的间隔期，我们认为晶合集成2024Q2、Q3满载的稼动率有望体现在2024Q3、Q4的业绩上。

风险提示：市场需求不及预期、行业竞争格局恶化、产品研发进度不及预期。

本文源自金融界


                                        
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