撰文 | 曹双涛
编辑 | 杨博丞
题图 | 文心一格
抢单、跨界、反击,全球AI PC市场激战正酣。
5月初,高通以定制化的Oryon CPU架构推出Snapdragon X Elite和X Plus系列芯片,正式跨足PC芯片市场。其中,Snapdragon X1 Elite为12核心配置较高端产品,Snapdragon X1 Plus是10核心或8核心入门款芯片。
面对高通的步步紧逼,5月7日苹果发布的新款iPad Pro,直接跳过M3芯片,将M4芯片搭载到iPad Pro上。按照苹果官方说法,M4芯片采用台积电第二代3纳米制程,NPU算力达到38TOPS,接近微软的AI PC硬件标准40TOPS的算力。
图源:苹果
M4芯片叠加新款iPad Pro使用双层OLED面板技术,直接拉高新款iPad Pro售价。11英寸和13英寸售价分别为999美元和1299美元,对应键盘售价分别为299美元和349美元,完整配置价格分别为1298美元和1648美元,成为苹果历年最贵的iPad Pro。市场对销量担忧之下,苹果新款iPad Pro发布当天股价仅上涨0.5%。
以iPad Pro硬件为开端,6月份苹果WWDC大会,苹果或将推出AI新应用。11月份新品发布会,苹果或将这些新应用搭载到苹果重点硬件设备上。换言之,苹果希望以最短时间构建自身在AI领域的竞争力。
高通和苹果争夺芯片时,据韩国经济报道,三星首次动员包括高管和员工在内的400名半导体团队,希望拿下NVIDIA新一代高带宽存储器(HBM)订单,重新夺回TOP1。
厂商激战之下,正是全球PC市场出货不景气,AI PC或将成为带动整个产业链增长的新希望。
Canalys将2024年定义AI PC的初步采用阶段,预估该年AI PC出货量占全球整体PC出货量的19%,2027年增长到60%。Gartner预估2024全年AI PC出货量预估将达到5450万台,占整体PC出货量的22%。
图源:eMarketer
虽说两家国际机构给出的数据差异不大,但2024年真能成为AI PC元年?作为全球PC市场头部厂商的联想,未来又能否借助AIPC出货量的增加,带动业绩重回巅峰呢?
图源:IDC2024
01.
TOB端、TOC端落地均有阻力
2024年AIPC或将出货缓慢
英特尔CEO Pat Gelsinger曾表示,AI PC将继2023年的生成式AI,成为2024年科技界的舞台巨星,但PC厂商可能有些过于乐观。现阶段,AI PC在TOB端和TOC端的落地均面临着不小阻力。
其一,微软对AI PC的定义为:需搭载CPU、GPU、NPU三大硬件系统,以Copilot应用程序和实体按键。但英特尔Meteor LakeCore Ultra处理器是在2023年底推出,Copilot实体按键是在2024年初发表。
搭载该款处理器的华硕ROG Zephyrus电竞NB,自然也就没有Copilot按键。那么这款产品到底算不算AI PC?缺乏完整的行业标准,使用者很容易担心,现在购置很难买到符合未来AI应用要求规格的产品。
其二,AI PC相对高昂的售价所带来的回报率问题。微软曾宣布将于2025年10月对win10系统停止服务,使用者此时若为了满足win11的运行需求,可能会考虑购置AI PC设备。
但通常来说,一款配置中上等的PC在不出现浸水、碰撞等因素下,使用寿命在5年以上或更高,这就意味着消费者更换PC周期相对较长。供应链人士透露,AI PC所涉及的相关硬件,需提前2~3年设计才能满足消费者需求,这无疑让消费者观望情绪继续增加。
更重要的是,随着众多大模型厂商技术的持续升级,传统GPU和CPU也能运行很多AI大模型。以笔者使用电脑为例,英特尔i5处理器配置,不仅能够运行市面上常见的大模型,且运行速度也不出现卡顿。
图源:Gemini官网
消费者置换意愿本就不高,因AI PC市场仍处在市场教育阶段,可供选择款式相对较少,且售价相对较高。如联想AI元启-YOGA酷睿版、华为MateBook X PRO京东售价分别8499元和12346.5元。高昂的价格让消费者和企业主或将认为置换AI PC所带来的回报率偏低。
图源:京东
Forrester Research首席分析师Andrew Hewitt表示,高成本、难以量化用户效益、如何转化为实际商业成果、AI芯片供应以及装置兼容性等问题是目前企业IT采购人员采购AI PC时的顾虑。
Dish TV信息长Abhishek Gupta指出,IT部门很难证明AI PC的投资报酬率。对企业来说,使用案例十分有限,导致这些功能强大的电脑主要局限于游戏或内容创作等特定领域。
生成式AI平台CoRover.AI CEO Ankush Sabharwal也表示,企业需要衡量的是投资报酬率。虽说AI平台正在快速进步,为解决实际问题的应用铺平道路。但重点应放在针对特定装置和行业开发定制化AI应用程序,而非采用单一但可通用的解决方案。
其三,自2023年至今,AI大模型技术和场景迎来快速升级。如OpenAI日前推出兼具听、看、说能力的GPT-4o,谷歌发布的大模型全家桶包括支持200万token长文本的Gemini 1.5 Pro和 Gemini 1.5 Flash,对标Sora的Veo,开源模型Gemma 2,支持生成式搜索的AI Overviews、第六代TPU等。
Research近日发布的相关报告指出,目前市面上虽有50款左右的AI PC,但尚未出现一款真正的杀手级应用,让企业主和消费者认为AI PC是必不可少的设备。
大模型中常见的文生文、文生图、图生图、图生视频等,不仅普通电脑可以使用,且在智能手机端同样可以使用。大模型厂商虽采取订阅收费,但在电商平台上充斥着大量支持PC端和移动端的低价会员。
如某宝上30天美图SVIP(电脑或网页用)、Gemini1.5 pro API售价分别为6.58元和2.99元。消费者基于性价比考虑,自然不愿意为AI PC的高价买单。
图源:淘宝
换言之,当年智能手机功能的愈发增多是导致PC出货量持续下跌的原因之一。随着未来智能手机运行大模型的愈发流畅,这一幕也将出现在AI PC市场上。
同时考虑到TOC端对PC需求差距大,如何满足这种差异化需求也是AI PC厂商需要思考的问题。如对于国内游戏代打职业人员以及电竞人员来说,他们对处理器、散热器、主板、显卡、硬盘等核心配置要求极高,通常使用组装电脑,且愿意支付更高的价格。但对于部分非游戏爱好者来说,对电脑配置要求不高,有的消费者甚至考虑购置二手电脑。
02.
厂商卡位战:
联想相较于友商,动作缓慢
目前PC产业链对2024年AI PC出货量也持谨慎态度,英业达NB事业群总经理张辉指出,2024年推动产业成长主力应该仍是传统PC,AI是有创意的产品,预期会触发市场成长,但从酝酿到发酵仍需要一段时间,2025—2026年动能才会更明显。
路透社报道称,从2024年中开始,高通的Snapdragon X Elite芯片将出现在所有领先PC制造商的新型AIPC中。但可能要等到2025财年后,才对高通物联网业务收入带来具体贡献。
但AI PC作为长期不变的趋势,PC厂商只有提前布局,才能在未来的市场竞争中获得更高的话语权。作为全球PC市场份额最高的联想,在AI PC领域的布局倒也不慢。
早在2023年10月,联想就首次展出AI PC。今年CES展会上,联想对外展出多款AI PC产品。如主打商务办公的ThinkPad X1 Carbon Gen 12和ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9,强调为用户解锁全新的AI体验,全面提升生产力、创造力和效率。
ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid强调可同时运作Windows 11与Android系统,屏幕上会出现Android视窗。全球ESG潮流下,联想ThinkPad X1系列亦采用再生塑料、无塑料竹子和甘蔗包装等。
3月份,联想针对工业用户、科学家与开发人员推出搭载NVIDIA GPU与软件的服务器系列ThinkSystem、工作站系列ThinkStation新品。4月份,联想除发布Yoga Book 9i等AI PC系列产品外,也和京东签订合作协议,定下2024—2026年期间销售额达到1200亿元的目标。
但相较于友商而言,联想的动作还是有些慢。早在CES前,宏碁就对外发布一系列AI PC新品。包括强调轻薄的Swift、碳中和的Aspire Vero、电竞系列的Predator及Nitro,还有裸眼3D的Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition。宏碁强调,新机可提供强大的处理效能和AI支持技术,以直观功能进一步提升NB可用性。
整个3月份,全球AI PC市场迎来百家争鸣时代。苹果发布的新款MacBookAir,苹果称其为全球最佳AI消费级笔记本电脑。3月10日,微软宣布推出Surface Pro 10商用版和Surface Laptop 6商用版两款AI PC产品;此外,三星、戴尔、惠普、华硕均已开售AI PC产品或发布相关产品计划。
这里不得不提到的就是荣耀,今年1月10日荣耀发布荣耀“魔法大模型”后,两个月后荣耀首款AI PC产品MagicBook Pro16就正式开售,整个产品推进节奏比联想还要快,这也不难看出荣耀想要借助AI PC提高PC市场份额的决心。
4月份联想发布新款AI PC产品前,华为在鸿蒙生态春季沟通会上,除推出智界S7改款车型外,也发布AI NB和MateBook X Pro,采用英特尔Core Ultra 9处理器,重量仅980克,华为强调是最轻的AI NB。换言之,联想是荣耀、华为国内三大PC厂商中,AI PC产品上新速度最慢的厂商。
不仅如此,联想AI PC产品中内置的小天大模型,AI能力包括AI画师、AI识图、文档总结、知识问答等。但这些能力几乎是海内外大模型中常见的能力,且部分大模型厂商在这些能力更是不断迭代和优化。
图源:联想京东旗舰店
如我们在测试谷歌Gemini通用大模型时,Gemini不仅能准确识别我们给到的图片内容为鸡蛋面,又给到我们鸡蛋面、中国面条等关键词方便二次检索。更重要的是,Gemini还直接推荐各种鸡蛋面的做法。以识图为基础场景,进行更多场景的拓展,进而提高用户的留存。
图源:Gemini官网
正如上文所述,当普通电脑也能支持Gemini大模型运行,且Gemini的整个能力不断提高、某宝上Gemini会员的价格极低。消费者用脚投票下,联想又要如何刺激消费者购置联想AI PC相关产品的欲望呢?
03.
国内外腹背受敌
联想需加速AI领域软硬件速度
今年5月份,美国持续收紧对华为出口限制,商务部撤销高通、英特尔对华为销售许可证,但美国本轮限制对华为影响有限。供应链人士透露,今年5月华为或将发表PC新品擎云W515x,这款PC将搭载麒麟9000C处理器,支持LPDDR5、Wi-Fi 6、华为UFS硬盘和SSD。
华为自研PC擎云W515x将联合首发KOS 2403、UOS 1070双版本,也就是分别搭载本土KOS麒麟操作系统、UOS操作系统。不排除未来华为在2025年后,推出鲲鹏CPU绑定鸿蒙HarmonyOS的PC产品。
值得注意的是,华为已经推出HarmonyOS作业平台的NB与平板电脑等硬件,打入院校与学术单位的数码教学办公系统,这将对联想在国内市场出货量构成新的影响。
Canalys统计数据, 2023年国内PC出货量同比下跌17%至4120万台。前五大品牌中,联想、惠普、华硕、Dell出货量较同期分别下降19%、2%、24%、44%。华为同比增长11%,碾压华硕和戴尔,市场份额排名第三,也是五大厂商出货量正增长的厂商。
另据业内人士透露,2023年底便携式计算机、台式计算机、一体式计算机为TOG端采购PC的标准,这实则已为TOG采购PC画出红线。相较于联想,华为在TOG端和TOC的品牌形象,或将继续拉动2024年华为PC和AI PC出货量的增加。
相较于华为在芯片领域的自研,联想自研芯片已提出多年,但目前联想AI PC芯片使用的仍是高通芯片。在当前全球贸易战持续升级,以及高通已不满足仅充当AI芯片供应商的角色逐渐涉及AI PC,这让联想面对的不确定性正在增加。
更深层来看,宏碁董事长陈俊圣指出,AI PC重点在使用者体验。体验除硬件外,更需要软件搭配。换言之,未来AI PC也将逐渐朝着从卷硬件向卷软件、卷生态方向过渡。
厂商若想依靠AI PC带动出货量的增加,也需基于AI大模型的能力,持续打造能够解决TOB端和TOC端的需求痛点,进而形成差异化能力,才能真正带动AI PC出货量增长。
尤其是PC厂商,要比智能手机厂商、TOB和TOC大模型厂商,打造出的差异化能力更高,才能让TOB端和TOC端认为购置AI PC的投资回报率更高,这就要求厂商在AI领域必须投入更高的研发费用。
但联想自2017年提出“All in AI”战略,以及高层频频对外喊出将加码AI领域的研发费用,这背后却是联想不断缩减AI领域的研发费用。
据联想财报显示,截至2023年12月31日9个月累计研发投入为14.95亿美元,较上一财年16.46亿美元减少1.51亿美元(约合10.8亿元)。那么联想在AI PC生态方面,到底要如何破局呢?
结语:
前期走“贸工技”路线的联想,帮助联想完成资本积累,以及全球市场份额的扩大。但这波AI浪潮中,比拼的却是厂商真正的自研核心技术能力。
换言之,联想在AI领域的不仅要迅速,且要真正大手笔投入研发费用,才能让联想借助AI带动业绩回暖,帮助联想构建稳定的护城河。否则仅依靠高层给市场“画饼”,缺乏真正爆款级、现象级AI产品,联想又要让外界如何继续“联想”呢?
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