5月13日，迎驾贡酒获天风证券买入评级，近一个月迎驾贡酒获得17份研报关注。

研报预计2024年至2026年公司收入分别为82.3/100.1/118.0亿元，归母净利润分别为28.7/35.1/42.3亿元。研报认为，迎驾贡酒23年白酒业务收入64.02亿元，其中：中高档白酒（洞藏系列等）营业收入50.22亿元，中高档酒占比提升至78.45%。同时，公司白酒销量与均价均有所提升，销量提升驱动结构提升。23年经销商数量增加51家至1385家，平均经销商规模同比+18.63%至462.20万元/家，公司结构上行驱动盈利水平提升，现金流与预收均表现优秀。洞藏系列势能持续释放，利润端弹性可期。

风险提示：行业竞争加剧；消费需求不及预期；全国化推进不及预期；产品结构高端化不及预期；省内市场竞争加剧。

本文源自金融界


                                        
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